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鑫茂荣信财富“5S兵法”中的财富管理艺术

时间:2017-06-28 09:38点击:
  要多渠道增加居民财产性收入,到2020年实现城乡居民人均收入比2010年翻一番。时间走到2017年,随着这些目标的逐步实现,巨大的财富管理市场需求已然打开,但在大变局时代,行业也正面临着前所未有的机遇与挑战,定位“大众富裕阶层综合金融服务伙伴”的财富管理机构--鑫茂荣信财富,通过实践形成了系统严谨的“财富管理5S模型”,从多方逐鹿的格局中,破局而出!

思:破局之道,何以始?

财富管理行业的开创阶段,是以“概念”起局。富人初起,股权待兴。一批先行者,将“财富管理”、“资产管理”等名词带入中国,并赋予这些名词与国际标准化定义完全不同的涵义,影响至今。在信托产品收益都在百分之十几的岁月,出手则有利,先发优势充分爆发。

以“概念”起局,而以“客户”承局。先发优势充分爆发之后,跑马圈地不可避免。小平同志指示中的“一部分先富起来”的高净值人群,成为财富管理行业逐鹿的主战场,你方唱罢我登场,短期内将客户分配完毕。这期间,客户多有转化,忠诚度也无从谈起。业内的企业都雄心大起,欲与财富管理行业共创辉煌。

近年来,风云突变。毋庸置疑,“资产配置荒”成为整个私管行业都面临的大课题。缺乏优质基础资产,无从为客户提供更优服务建议。纵然宣传上万般花开,落地上终究一地黄叶。若拼产品,血战到底,也未必分个高下。于是,部分前期客户积累雄厚的业内企业,由于无法充分满足日益激增的新贵对财富管理多样化的需求反而船大难调头。

现如今,财富管理行业已经由野蛮生长进入到精耕细作的新阶段,在财富管理2.0时代,各大机构除了比拼产品,还有全方位的贴心服务,实现自身的超越。这就是鑫茂荣信财富“财富管理5S模型”的诞生初衷。

鑫茂荣信财富顺应财智人群个性化需求,核心业务包括资产配置、家族传承、私享服务三大板块,打造私人财富管理平台的同时,还布局了五大服务板块、八大贵宾礼遇,多角度多维度的为客户提供贴心服务。同时,依托自身足够强大的集团背景与创新实力,多轮强力驱动则可从群雄逐鹿的财富管理市场中脱颖而出! 

审:伐谋之策,“5S”系统布局

“管理学之父”德鲁克曾说:一个组织能否生存和成功运营的第一个条件,是能不能产生和培养卓越的领导者;而一个组织是否能够长久生存和成功运营的一个必要条件,则是能不能产生和坚持核心的经营理念。

“财富管理5S模型”既是鑫茂荣信财富对自身的再次磨砺与重新定位,更是向投资者交出的一份满意答卷。据了解,5S分别对应的是--

Service(服务):优质、专业的综合金融服务,以用心的服务,营造极致的体验;

Steady(安全):稳健的金融,为投资者创造可预见的、确定性的财富成长;

Safe(确定):系统化的风险管理,时刻保障财富安全,让投资者安心托付;

Social(社群):最具社交属性的增值服务体系,打造契合客户财富高度的品质圈层;

Splendid(卓越):以卓越的人才团队、专业水平和优质资源为客户、为社会创造价值。     

以“概念”起局,以“客户”承局,以“资产”转局,鑫茂荣信财富希望以“系统”合局。

辩:制胜之术,驭之可行千里

世界进步是脉冲式的,未来几年极有可能是财富管理行业“史诗级”的发展时代。在这种快速迭代的变化中,最有价值机会一定在明天!现阶段,市场竞争大幕已经拉开,百万亿元规模的庞大市场蠢蠢欲动、积极寻找突破点。

“英雄来自乱世”,在全球、中国等宏观经济充满不确定性时,像鑫茂荣信财富这样的财富管理公司,希望通过自身对金融服务、风险管理、客户服务的卓越掌控能力,实现自身超越市场周期的突破,为客户提供确定性的成长机会,谱写一段“乱世出英雄”的佳话。

“伐谋之策”落到实处还需“制胜之术”,鑫茂荣信财富的“财富管理5S”模型,将驶向何方?我们时刻关注!

附:鑫茂荣信财富简介

鑫茂荣信财富投资管理(北京)有限公司,简称鑫茂荣信财富,是鑫茂集团旗下的专业财富管理平台,致力于为大众富裕阶层提供全方位、个性化、安全可靠的综合金融服务和财富管理解决方案。

鑫茂荣信财富首创“财富管理5S模型”(Service, Steady, Safe, Social, Splendid),核心业务包括资产配置、家族传承、私享服务三大板块,服务范围涵盖类固定收益、私募基金、信托、海外资产配置等多维度的金融市场和投资领域;以专业的金融服务为核心、多元的私享服务为补充,整合优质资源,助力财富人群实现财富增值保值、家族财富传承、生活品质升级等价值。 

目前鑫茂荣信财富拥有近千名专业、资深的财富管理顾问及高效的服务团队,分支机构与服务网络覆盖全国二十多个省市地区,依托鑫茂集团的强大投资背景与丰富经验,已为近万名财富精英提供契合其需求的综合金融服务;截至2017年4月,累计资产管理规模近90亿元。

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